Hogyan lehet szerkeszteni a MiniCRM űrlapot? 

Űrlap kód beillesztése weboldalra.

Hogyan lehet a honlap, weboldal, vagy webshop admin felületén beilleszteni a MiniCRM ajánlat kérő űrlap kódját?

Check lista! Ezekre figyelj! Összefoglaló: 

1. Űrlapot csak adminisztrátor tud létrehozni, normál felhasználók nem látják

2. Az admin felületen kell beilleszteni a megfelelő helyre, a html nézetben

3. Az admin oldalon várhatóan nem fog látszódni, csak az ügyfél felületen

4. Az űrlap mérete és színei változtathatóak

5. és az űrlap reszponzív, tehát a mobilon is igazodik a mérethez

6. Az ajánlat kérő űrlapon rejtett mezőben be kell állítani a következő teendőt, mert magától nem ad hozzá a rendszer, hiszen lehet, hogy az űrlap célja csak annyi, hogy hírlevél listára iratkozzanak fel. 

MiniCRM Belső űrlapok

Ha túl hosszú lett az adatlap, görgetés helyett szerkessz munkakörönként egy Belső űrlapot. Itt mutatjuk. 

Saját videó a belső űrlapokról: 

Ha elakadsz, kérj segítséget az ügyfélszolgálatunktól!

Hogyan hozzunk létre PROFI szintű elégedettség mérő kampányt a MiniCRM-ben? 

Figyelem, ez haladó szintű videó!

Ez az e-mail a MiniCRM rendszer felelősnek készült, Adminisztrátori szintű hozzáféréssel végezhető el. 

Maradt még kérdés?

Munkanapló / Céges Projektek, mi a különbség?

Belső, nem ügyfelekhez kapcsolódó projektek, céges feladatok kezelése - Belső projektek modul beállítása, használata.

• Munkanapló: EMLÉKEZTETŐ, 1 db feladat kezelése, pl:

  • Attila, ne felejts el kedden elmenni az előadásra!

  • Attila, péntek délután MiniCRM tréning!

  • Attila, vegyél egy új nyomtatót, mert ez már nagyon gáz!

• Projekt adatlap: Hosszú távú, több teendőt és/vagy belső munkamegosztást igénylő, vagy rendszeres céges feladatok, pl:

  • Construma 2020 kiállítás szervezés

  • Facebook kampány kezelés/ellenőrzés

  • Adwords kampány kezelés/ellenőrzés

  • Weboldal újratervezés, Webshop indítás, Céges autók cseréje

  • Céges autó, rendszám: XYZ123, egyéb eszközök

  • Irodai beszerzések

Ez pedig itt a témához kapcsolódó MiniCRM videó:

Háromféle email küldés van a MiniCRM-ben:
 

1. Kézi, egyedi email küldés, ahogy bármelyik másik levelezőből - csak itt sablonokból dolgozhatsz. Ezt minden munkatárs használhatja. Csak kattints az adatlapon az email címre és kiküldhetsz egy sablont!
    
2. Tömeges email küldés, hírlevél - ezt csak a Menedzser jogosultságtól felfelé lehet elindítani.
    
3. Automatikus email küldés szituációra - amikor előre beállított helyzethez előre meghatározott e-mail sablonok mennek, az értékesítő, vagy másik munkatárs nevében.
   Példa:
   1. Regisztráció után automatikus visszaigazolás
   2. Árajánlat követő automatizmusok
   3. Emlékeztető, pl szerződést elfogadtató automatizmusok
   4. Fizetési emlékeztetők, stb.  
       

Ez Bencze Attila videója a kézi email küldésről, amiben még részletesebben magyaráz:

• Töltsd le a jegyzetem INGYEN, és ellenőrizd, hogy a három ügyfél csoporton belül melyik ügyfél listával pontosan hogyan kell kommunikálni, hogy a legkisebb veszteséggel túléld a válságot!

Alapszabály: KOMMUNIKÁLJ SOKAT!

• Ez nagyjából a túlélés záloga válsághelyzetben. Ne hagyd abba! Különben is erre való a MiniCRM.

3 fontos csoporttal kell SOKAT kommunikálnod: 

• A vevőkkel és a vevő jelöltekkel - tehát a piacoddal.
• A beszállítóiddal, partnereiddel - mindenkivel, akinek te fizetsz.
• A munkatársaiddal és akik a jövőben lehetnek a munkatársaid.

Nincs semmi marketing bullshit, ez egy pontos munkaterv, egyszerűen hajtsd végre!

Legyél a Partnerünk!

MiniCRM HR termék / Automatizált munkatárs toborzási és kiválasztási rendszer

Ha HR / szervezeti tanácsadó, szolgáltató vagy - akkor szerezz kulcsrakész előfizetéses terméket!

Havi 49e Ft-os költséggel teljes értékű toborzási és munkaügyi folyamat automatizáló szoftvert tudunk biztosítani. 

Mit tud? Kérd el a HR jegyzetet és nézzük át, hogyan segít a cégednek!

- Toborzási űrlapok
- Automata tájékoztatási és kiválasztási folyamatot tervez
- Beállítja az email sablonokat és leprogramozza a kattintós emaileket.
- Megtervezi az ideális automata előválogatási feladatot
- Összeállítja a toborzási riportokat
- És mindezekre betanítja a CRM felelőst.

Indítsd el MOST! 

De mire is jó? Itt egy MiniCRM videó erről: 

Kérj ajánlatot / segítséget! 

Ne csak EGY ajánlatot küldj ki, hanem legalább KETTŐT! (Lehetőleg egy kattintással)

Ez azért fontos, hogy lehetőleg ne azon gondolkodjon, hogy IGEN / NEM, hanem azon, hogy SIMA ajánlat legyen / vagy VIP ajánlat?

• Figyelem! A videóban feltételezzük, hogy az Adminisztrátor már beállította, illetve hogy a VERA rendszerben is elkészítetted a saját A / B sablonod.

Ezzel a témával sokat foglalkozunk a Rendszer Építő workshop-on, illetve egyedi folyamatokat is ott tudunk tervezni együtt.
 

Miért praktikus a szűrő használata?

Ha MiniCRM-et használsz a szűrők használata szinte elengedhetetlen, mert használatukkal tudod csoportosítani az ügyfeleket, az adatlapokat és igény szerint szűkítheted az adott listát.

Minden modulban megtalálható az adatlapok felett jobb oldalon a szűrés gomb, melyet lenyitva akár azonnal az adatlap felelősére szűrve készíthetsz egy listát. Így csak azokat az adatlapokat láthatod majd, akinek a nevére rákattintottál, aki az adott lapok felelőse.

Státuszok, mint szűrők

Az adatlapokat státuszok szerint is csoportosíthatjuk, szűrhetjük.
Jobb oldalon, kattints egy státuszra és a MiniCRM azonnal listázza neked azokat az adatlapokat, ügyfeleket, akik az adott státuszmegjelölésben vannak az adott pillanatban.

Az ajánlásom, amelyet teljes őszinteséggel fogalmazok meg:

“Óriási hiánypótlás volt az a feladat amelyet Attila érkezésével röpke három hónap alatt sikerült véghez vinnünk a Mazug Ponyvánál!

Ezalatt a pár hónap először porrá zúztuk a régi, toldozott - foldozott rendszerünket, és Attila irányításával viharos gyorsasággal vezettük be a MiniCRM-et. 

Meggyőző, hiteles kommunikációjával,  komoly szaktudásával a szkeptikus munkatársakat is gyorsan a reformok mellé állította, így könnyen át tudtuk vinni a szervezeten a bevezetni kívánt újításokat!

Nagyon fontos kiemelnem, hogy nem csupán egy CRM rendszert kaptunk a pénzünkért, hanem egy átlátható, alapjaiban rendberakott cégstruktúrát is! Együttműködésünk igazi sikersztorinak mondható!”

Mazug Tibor, Mazug Ponyva Kft.

Kedves Pénzügyes, számlázó Értékesítő munkatárs!

Az alábbiakban több videót találsz, ami abban segít, hogy megtanuld használni a MiniCRM beépített,  hivatalos Számlázó modulját.

Technikai ellenőrző lista:

• A MiniCRM szabályos, hivatalos számlázó rendszer, ezért a NAV-nál le kell jelenteni. A bejelentésről információ:
  www.minicrm.hu/help/minicrm-szamlazo-bejelentese/
   
• Egy rendszerben csak 1 Számlázó modul használható, kizárólag az a cég/vállalkozó tud számlázni, aki a MiniCRM rendszer előfizetője. További letölthető dokumentáció: www.minicrm.hu/help/letoltheto-dokumentaciok/
   
• A MiniCRM fel van készülve API kapcsolatra is, tehát másik számlázóval is össze lehet kötni, erről dokumentáció: www.minicrm.hu/help/szamlazo-api/
   
• Számlázó modulból több nyelven, több ÁFA beállítással, több devizában állítható ki számla. A beállítása képes magyarázatokkal: www.minicrm.hu/help/szamlazo-beallitasok/

Moderátor Videó a MiniCRM számlázó használatáról:

A videóban szereplő termék import excel sablon (töltsd le, vagy másold le!)

https://drive.google.com/file/d/17DdGtzz-8M2jfvbWF_xXmUO4Fb62fj9P/view

Számlázás MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MiniCRM-ből, akiknek nincs adószámuk.

Olvass tovább a folytatáshoz: 

• Bevezetés a Számlázóba - hivatalos információk
• Bankkártyás  fizetés / automata számlázás MiniCRM-mel

Hogyan termel TÖBB PÉNZT a MiniCRM egy építőipari projekt menedzsment cégben?

Díjmentesen letölthető, nagyon értékes e-book. 

Alapvető problémák egy építőipari projekteket kezelő cégben:
 

ÉRTÉKESÍTÉS fő problémája

- Eladás / Ügyfél élettartam érték. A munkatársak rövid távon megrendelésekben, projektekben gondolkodnak és nem ügyfél élettartam értékben. Nincs kapcsolati tőke érték növelés.

- Ügyfélszolgálat hiánya. Ha nincs központi ügyfélszolgálat (olyan munkatárs, aki a NEM SZAKMAI feladatokat, hívásokat elvégzi) akkor a nagy értékű szakmai munkatársak drága óradíjjal kergetnek szerződéseket, egyeztetnek és rögzítenek adatokat.

TERMELÉS fő problémája

- Értékesítés / szakmai feladatok. A legtöbb Építőipari Projektmenedzsment cégben nincs szétválasztva az Értékesítői és a termelés szervezési, ténylegesen a projektmenedzseri feladat. 

- A szakmai munkatársak egyedül küzdenek a teljes ügyfélkezelési folyamattal, gyakran az első ajánlatkéréstől kezdve a beszállítókkal való egyeztetésen át a teljes logisztikai lezárásig.

Ez így egyszerűen nem hatékony. Az emberi társadalom a munkamegosztáson alapul - miért éppen egy építőipari projekt kezelésben ne használnánk az elosztott feladatok erejét?

ADMINISZTRÁCIÓ fő problémái

- Mindenki külön dolgozik, így nincs összesített pénzügyi riport, összesítő. A cégvezető egyszerűen nem látja, hogy áll az értékesítés és a projektek pénzügyi szempontból milyen eredményeket hoznak?

- HR probléma: mivel nincs munkamegosztás, ezért “szupersztárokat” kell felvenni, akiket rendkívül nehéz betanítani, hatékonytalanul dolgoznak és ha elmennek, hatalmas szakmai szellemi tőkét visznek magukkal. 

Vezető fő problémája: 

- Mindenki saját email fiókjában dolgozik, így a vezető nem látja, hogy ki mivel foglalkozik, mennyire van leterhelve, milyen hatékonyan dolgozik - és melyik kapcsolatfelvétel lett elhanyagolva. Mivel nincs összesített, elemzésre alkalmas adatbázis, ezért nem tudni, hogy melyik munkatárs milyen típusú ügyfelet, projektet képes hatékonyan kezelni. 
 

Részletes elemzés területek szerint az e-book-ban. Töltsd le most!

"Ez alatt ez egy év alatt sokat haladtunk az amatőr rendszer építéstől a profi szintig, a delegálás, statisztikák, szervezés és persze a CRM használat területén.

Azért jó veled dolgozni, mert teljesen más szemléletet hozol. Megkérdőjelezed a világképemet és ezáltal egy teljesen új dolgot hozunk létre.

Attila, ha nem dolgoznék veled, az úton, amin haladok, kb 20%-nál lennék most."

Kiss Gergely, Tomkings Kft.

www.tomkingskennel.com

Tovább a következő videóra: https://moderator.hu/alapozo_minicrm_kepzes_16_adatlap_profil

Az e-mail automatizálás egy előre megírt e-mail sablon automatikus kiküldése a MiniCRM / VERA.CRM rendszeréből.

Rendkívül hatékony marketingeszköz, ugyanis, ha a megfelelő időpontban küldöd ki az automata e-mailt, akkor pl.: növelheted a bizalmat az ügyfélben, fizetési emlékeztetőt, személyes találkozóval kapcsolatos értesítőt is beállíthatsz, de akár az upsellek számát is növelheted egy ötletes, jól összeállított e-maillel.

Milyen előnyökkel járhat, ha automatizálsz bizonyos általad küldött e-maileket?

• költséghatékony
• időt spórolhatsz vele
• a bevétel növelése
• speciális, a célzott közönségnek, ügyfélnek szól
• magasabb átkattintási arányt hozhat

HELP - Ügyfélszolgálati modul admin jegyzet

Elméleti feltételek az Ügyfélszolgálati modulhoz:

1. Legyen felelős Ügyfélszolgálatos munkatárs

2. Legyen írott szakmai kérdések - válaszok jegyzet a gyakori kérdésekre

3. A vezetők is használják a MiniCRM-et (különben nem küldhető nekik info)

Videó a MiniCRM Ügyfélszolgálati modul használatáról:

Mikor / miért kell visszalépni, visszatérni egy korábbi adatlaphoz / eseményhez?

• Ha elfelejtettél valamit, teendőt lezárni, információt pontosítani
• Egy el-nem-ért ügyfél visszahív
• Egyszerűen csak ellenőrizni akarod magad

HOGYAN lehet visszalépni, visszatérni egy korábbi eseményhez?

• Az adatlapi előzmények funkcióval egy adott ügyfél előzményeit látod.
• Aktivitási naplóval a mai korábbi eseményeket látod.
  (Mai napi nézet, kattints a MiniCRM logora)
• Látod az utoljára megnyitott adatlapok listáját is.

Az adatlapon látod a korábbi eseményeket, videó erről:

Vissza tudod nézni a MA KORÁBBAN kezelt adatlapokat.

Látod az UTOLJÁRA megnyitott adatlapok listáját is.

Kérdésed van?

Tovább a következő videóra: https://moderator.hu/alapozo_minicrm_kepzes_21_kezi_emailkuldes

Az értékesítési folyamat átláthatósága

Az Ön értékesítése hogyan épül fel? Eléggé szervezett? Tudja minden kolléga, hogy egy adott ügyfél éppen hol tart, mi a teendő vele, közülük ki az, aki prioritást élvez?

Átlagosan az a tapasztalat, hogy egy KKV-ba, ha bekerül egy kapcsolat, akkor gyakran szétterülnek az információk. Szóval ha nincs egy zárt RENDSZER, ahová bekerül az összes információ, kontakt, feladat, akkor előfordulhat, hogy a kollegák sajátos módon próbálják meg rögzíteni a dolgokat, és valljuk be, ez nem egy hatékony megoldás! Ön is vesztett el ügyfelet, mert éppen egy megbeszélt információt elfelejtettek később adminisztrálni és tovább vinni? Ez oda vezet, hogy ez a sok adat szétszóródik, és nem fér hozzá a többi munkatárs, nem tudja más megoldani a feladatot. A legtöbb ilyen mulasztás, hibalehetőség nem is tudatosul a vezetőben, teljes kontroll nélkül folynak körülötte az események. Ez a teljes zűrzavar állapota, még mérni sem lehet a problémát, vagy éppen az eredményeket az elvégzett munka után.

Tegye átláthatóvá és mérhetővé az értékesítési folyamatot, a strukturális működést!

Itt pedig a harmadik videó:

Itt a folytatás: https://moderator.hu/alapozo_minicrm_kepzes_4_ugyfelminosites

Tovább a következő videóra: https://moderator.hu/alapozo_minicrm_kepzes_12_folyamat_kialakitas

Tovább a következő videóra: https://moderator.hu/alapozo_minicrm_kepzes_27_mitol_fog_neked_mukodni