Moderator© Értékesítési Rendszer valódi értékesítők CRM és képzési háttere. Az oldalt Juhász Attila kezeli. Sütik is vannak, nyilván. Elfogadom!
Menü

Help - Termék kép alatti űrlap


Az űrlap kitöltésével feliratkozol Juhász Attila (Ipari Fórum, Moderator.hu) ügyfél listájára. Technikai hátterünk a MiniCRM. Ha úgy döntesz, bármikor leiratkozhatsz, vagy kérheted az adataid végleges törlését. Az adatkezelő Juhász Attila, magánszemély. Itt találod az Általános Szerződési Feltételeket: www.moderator.hu/aszf És az Adatkezelési Szabályzatunkat: www.moderator.hu/adatkezeles


Ügyfél cégétől kilépett, törölt kapcsolat kezelése

Szerző: Juhász Attila, RendszerÉpítő

Ha hosszú ideig használod a CRM-et, akkor gyakori, hogy egy ügyfél munkatársa kilép a cégtől és/vagy belép másik céghez. 

Hogyan kezeld a kilépett munkatársakat a MiniCRM-ben? 


1. a kilépett helyeken bent hagyod a nevét és a szabad szavas mezőbe beteszed az email címét és hogy kilépett (így nem kap hírlevelet a régi címére). Én ezt javaslom, mert akkor látszik, hogy ki hol dolgozott korábban.


2. A kilépett helyeken leválasztod az adatlapról, így nem is látszik. Kereséskor fel fog jönni, mint személy adatlap. Ennek az az előnye, hogy hozzá tudod kapcsolni másik céges adatlaphoz, tehát nyilván csak akkor van értelme, ha a privát email címével és nem céges telefonnal van bent.


3. Vagy belemész a név szerkesztésbe és törlöd a számát és email címét és a neve helyre beteszel egy karaktert, mondjuk ezt (..) (törölni nem lehet, nem tudom miért). Ennek az az előnye, hogy később semmilyen módon nem jön fel a keresőben.


Van még kérdésed? 

Érdemes megnézni a véleményeket is!

Erről még nem érkezett vélemény.
Írd meg a véleményed!