Rendezvényekből két típus van (A MiniCRM szerkesztés szempontjából)

1. Amikor a rendezvény ÖNÁLLÓ TERMÉK - ilyenkor érdemes a MiniCRM Rendezvény modulját használni.

• Tipikusan egy nagyobb szolgáltatásról, fizetős előadásról beszélünk, ahol komoly szervezést jelent a rendezvény lebonyolítása.
• Emiatt ŰRLAPON kell regisztrálni és megadni olyan adatokat, amelyek szükségesek a rendezvény szervezéséhez - számlázási adatok, létszám, egyéb szempontok, pl speciális étkezés igénylése.
• A fontosabb szempont, hogy a rendezvényhez kapcsolódó folyamatok ELKÜLÖNÜLNEK az értékesítési folyamatoktól, amelyeket tipikusan külön rendezvény felelős kezel.
• Mikor kell még külön MiniCRM Rendezvény modul? - Ha egy ügyfél egyszerre TÖBB rendezvényre is jelentkezhet logikusan, pl egyszerre több tanfolyamot, rendezvényt is meg tud rendelni. Ebben az esetben nyilván minden rendezvénynek kell külön adatlap.

2. A másik, amikor a rendezvény egy marketing/PR esemény, ami nem külön termék (lényegtelen, hogy fizetős, vagy ingyenes), hanem az értékesítési/ ügyfélkezelési folyamat része.

• Jellemzően a bemutató események, ingyenes előadásokról, oktató upsell tréningekről beszélünk, amelyek az értékesítés/ügyfélkezelés szerves része.
• ezért egy ügyfél egyszerre csak egy rendezvényre jelentkezhet, ami a haladásának éppen logikus lépése.
• Mivel ez elsősorban marketing esemény, nagyon szeretnénk, hogy a regisztráció KÖNNYŰ és egyszerű legyen - így KATTINTÓS emailekkel szervezzük a rendezvényt a központi Ügyfél/Értékesítés modulban.
• A kattintós emailek nem zárják ki azt, hogy fizetőssé tegyük a rendezvényt, sőt, könnyen tudunk olyan automata díjbekérőt küldeni, ami NEM SZÁMVITELI esemény, tehát semmi számviteli következménye nincs, ha nem fizetik ki (nem kell sztornózni).

Rendezvény modul Adminisztrátori beállítások MiniCRM-ben:

A MiniCRM egy igazán sokoldalú CRM rendszer, amely lehetővé teszi azt, hogy nem csak az ügyfelekkel való kommunikáció, hanem a cégen belüli belső információcsere is tökéletesen menjen nap, mint nap.

De Hogyan kommunikálhatsz a külsős alvállalkozókkal, beszállítókkal is a MiniCRM rendszeredből?

Erre több megoldást is kínál a program, nézzük meg ezeket!

Melyik fő munkakörhöz milyen adatok, riportok és statisztikák nyerhetőek ki a MiniCRM-ből?

• Mivel már van a MiniCRM-edben sok adat,
• És már beszéltünk a szervezeti felépítésedről
• Ezért most megmutatom az összefüggéseket, hogyan tudod vezetőként felhasználni az adatokat.
• Konkrét példákkal és saját riportokkal.

Termelés segítő eszközök - számlázó és készlet kezelés. 

1. Van lehetőség HUF ban és EUR ban is felvinni készletet és abban az esetben ha számlát állítotok ki, akkor ez az aktuális napi árfolyamot fogja venni és ez fog a dokumentumon fog megjelenni.

2. A készletkezelő abban az esetben ha számlát állítotok ki vagy megrendelést (teljesítés is történik itt) akkor ez levonásra kerül a tételekből és ha sztornózásra kerül a számla vagy sikertelen lesz a megrendelés akkor a rendszer visszaállítja a korábban levont mennyiséget.

3. Szállítólevelet lehet készíteni árak nélkül, ha benne van a tétel nevében a súly vagy a leírásban akkor a dokumentumon meg fog jelenni.

4. Termékenként van lehetőség több mennyiségi egységet is beállítani.

5. Termék bevezetésénél van lehetőség több alap adatot is felvinni, illetve egyedi mezőket is tudtok felvenni, ami alapján extra adat típust tudtok tételenként rögzíteni.

6. Külön selejtek kezelésére nincs lehetőség a raktárban, csupán manuális készlet levonásra, ha selejtet tartalmaz a készlet.

7. Van lehetőség bizonyos dolgokra is szűrni a rendszerben (viszont nem hagyományos szűrővel MiniCRM szűrővel, hanem kereső mező) emellett van lehetőség arra, hogy kiexportáljátok a készletet és vagy Google sheetben vagy Excelben szűrni megfelelőbb módon a tételekre.

8. Hagyományos MiniCRM szűrőkkel a megrendeléseket, számlákat ki tudjátok exportálni és az ezen szereplő tételeket is. Így ebben tudjátok ellenőrizni, hogy melyik tétel hol szerepel. Külön kimutatás arra vonatkozóan nincs, hogy melyek a legkeledőbb tételek. Ezt egyedileg lehet megoldani.

9. Amennyiben a területi értékesítő a számla, megrendelés felelőse akkor lehet ezekből riportot csinálni akár adott időszakra is, viszont ezt is táblázatban.

A fenti riportok esetében, ha van az érintett ügyfeleknek Google táblázat bővítménye akkor csak 1x kell ezeket beállítani és a későbbiekben ez menni fog.

Teljes számlázó és készlet kezelő dokumentáció 2024

https://cdn.minicrm.hu/media/MiniCRM-Szamlazo-felhasznaloi-dokumentacio-2015-12-18.pdf

Segítsünk a MiniCRM beállításában? 

Gyorsabb és stabilabb a bevezetés tanácsadói segítséggel.

Tudod, a Moderátor az a társ, aki végig elkísér a CRM bevezetésben! :)