Moderator© Értékesítési Rendszer valódi értékesítők CRM és képzési háttere. Az oldalt Juhász Attila kezeli. Sütik is vannak, nyilván. Elfogadom!
Menü

Kommunikáció alvállalkozókkal, külsősökkel, akik NEM felhasználók

Szerző: Juhász Attila, RendszerÉpítő

A MiniCRM egy igazán sokoldalú CRM rendszer, amely lehetővé teszi azt, hogy nem csak az ügyfelekkel való kommunikáció, hanem a cégen belüli belső információcsere is tökéletesen menjen nap, mint nap.

De Hogyan kommunikálhatsz a külsős alvállalkozókkal, beszállítókkal is a MiniCRM rendszeredből?

Erre több megoldást is kínál a program, nézzük meg ezeket!

Érdemes elolvasni a részletes leírást is!

1. Az első és talán legegyszerűbb verzió, ha csak egy e-mailt akarsz kiküldeni a projekt adatlapján belül.

Hogyan küldhetsz e-mailt egy olyan alvállalkozónak, aki nincs megjelölve a projektnél, mint kapcsolattartó?

Rákattintasz a kapcsolattartó e-mail címére, majd kiválasztod az e-mail sablont, melyet használni szeretnél / egyedi e-mailt írsz és felül a címzettnél kitörlöd a program által már megjelölt e-mail címet és beírod azt, amelyre az e-mailt szeretnéd küldeni.

Előnye:
- nem kallódik el az e-mail a rengeteg központi, céges levél között
- az összes kollégád is láthatja a projekt adatlapon, hogy Te már küldtél e-mailt a beszállítónak / az alvállalkozónak
- ha pontosan vezeted a projekt adatlapját, naprakészen bármelyik kollégád tudja akár folytatni is helyetted a projekt teljes kivitelezését is, így nem egy embernél futnak össze a szálak
- akár emlékeztető teendőt is beállíthatsz magadnak, hogy "ránézz" érkezett-e válasz a partneredtől

 


2. A második már kicsit bonyolultabb, de sokkal több lehetőséget is rejt magában

Itt egyszerre több beszállítóval, is tudsz kommunikálni és látványosan hozzá tudod őket kapcsolni a projekt adatlaphoz.

Ehhez azonban szükséged lesz egy Társított adatlapok bővítményre és egy Beszállítók termékre / modulra.

A Beszállítók modulban elsőként rögzítened kell az összes partneredet, beszállítódat, kisvállalkozódat, akikkel együtt dolgozol.

Ha ezzel elkészültél, akkor a projekt adatlapjaidnál megjelenik egy új bővítmény / lehetőség, melyben a társított adatlapokat megjelölheted az adott futó projektednél. Sőt, még azt is tudod rögzíteni a neve mellé, hogy pontosan milyen tevékenységet végez / mi a szerepe a futó projektben.
 

Előnye:

- az előzmények között minden kiküldött e-mail visszakereshető
- az adatlapon pillanatok alatt bárki átlátja a munkatársai közül, hogy melyik beszállítóval, alvállalkozóval dolgoztok együtt az adott projektnél
- pl.: egy projekthez több beszállítótól kérsz árajánlatot, ebben az esetben, ha minél gyorsabban szeretnéd lebonyolítani az e-mailek kiküldését, célszerű egy előre összeállított sablont használni erre a célra.

Hogy néz ki mindez a gyakorlatban?

Az alábbi videóból megtudhatod!


3. Ha a Te cégedben, vállalkozásodban különböző részlegek vannak és így pl.: a gyártás folyamat több munkahelyi "csoporton" megy keresztül, akkor
-Hogyan tudod velük tartani a kapcsolatot a MiniCRM belül?
-Hogyan tudsz akár a különböző gyártási folyamatoknál automatikus teendőket beállítani?
-Hogyan tudnak akár a különböző részlegek is egymásnak jelezni, hogy készen vannak az dott munkafolyamattal és átadni a projekt további folytatását?

Ennek a teljes beállítása automatizmusokkal, űrlapokkal, személyre szabott teendőkkel nem a legegyszerűbb folyamat.

Segítséget találsz a videóban, de ha elakadtál, akkor személyes segítséget is kérhetsz!
 


Kérsz segítséget? 

Érdemes megnézni a véleményeket is!

Erről még nem érkezett vélemény.
Írd meg a véleményed!