Moderator© Értékesítési Rendszer valódi értékesítők CRM és képzési háttere. Az oldalt Juhász Attila kezeli. Sütik is vannak, nyilván. Elfogadom!
Menü

Help - Termék kép alatti űrlap


Az űrlap kitöltésével feliratkozol a Moderator.hu ügyfél listájára. Technikai hátterünk a MiniCRM. Ha úgy döntesz, bármikor leiratkozhatsz, vagy kérheted az adataid végleges törlését. Az adatkezelő Juhász Attila, magánszemély. Itt találod az Általános Szerződési Feltételeket: www.moderator.hu/aszf És az Adatkezelési Szabályzatunkat: www.moderator.hu/adatkezeles


Tömeges adatmódosítás, export-import funkció

A tömeges adatbetöltés és módosítás is az a export-import funkciókkal kezelhető.

VERA rendszerben a Moderátor tudja elvégezni, saját MiniCRM rendszerben pedig csak az adminisztrátor jogosultságú munkatárs. Alább találsz ellenőrző listát, itt pedig a képernyő videót:

Érdemes elolvasni a részletes leírást is!

Magyarázatok Tömeges adatmódosító videóhoz (adatmódosító export-import)


Lépések export-import gyakorláshoz:

  1. Modul / Új adatlap mellett / Betöltés Fájl-ból menü
  2. Töltsd le a minta fájl-t.
  3. Ezen gyakorold az importálást.
  4. Info és képernyő fotók: https://www.minicrm.hu/help/hogyan-mukodik-az-adatbetoltes/

Feltételek, hogy egy importot lehessen törölni:

  • az elmúlt 30 napban történt az import
  • Az import maga már lejárt/befejeződött

Csak olyan adatlapokat lehet törölni, amelyek:

  • nem voltak módosítva
  • Nincsen rajtuk Teendő (se nyitott, se zárt)
  • Nincsenek benne automatizmusban
  • => ha nincs egyetlen egy ilyen Project sem, akkor a sor sem fog megjelenni. (Ez a szám a felületen a TÖRÖLHETŐ/Deletable oszlopban latható)

Tömeges adatmódosítás lépései:

https://www.minicrm.hu/help/hogyan-tudom-kimenteni-az-adatokat-minicrmbol/

  1. Szűréssel jelöld ki, hogy milyen adatokat, listát akarsz exportálni. Szűrés nélkül megkapod a teljes listát.
  2. Alatta jelöld ki, hogy milyen oszlopokat akarsz látni az EXCEL-ben. Ha nem jelölsz ki semmit, akkor egy hatalmas alap listát kapsz.
  3. Mentsd el a Szűrőt, nevezd el úgy, hogy később is megtaláld!
  4. Végezd el az exportot. 2 500 adatlap alatt .XLS formátumban kapod meg a fájlt, e felett .CSV-ben.
  5. Ha 25 000 adatlapnál többet szeretnél lementeni, akkor nem akadályozzuk a munkád a feldolgozással, hanem elküldjük email-ben, amikor végeztünk, és addig nyugodtan tudsz dolgozni.
  6. A fájlban a dátumok formátuma dátum lesz. A többi oszlop formátuma általános.

Nyisd meg az EXCEL-t, és módosítsd az adatokat.

Mit lehet módosítani? Melyek a leggyakoribb tömeges adatmódosítási igények?

  1. Tömegesen akarunk adatbázist javítani (Pl Vezeték - Keresztnév külön legyen, kisbetűk-nagybetűk, stb)
  2. Új adatmezőt akarunk tömegesen kitölteni (pl. Felelős: X Y / Ügyfél típusa: viszonteladó, stb,)
  3. Kilépéskor el akarjuk osztani a kilépő kolléga ügyfeleit (a MiniCRM csak EGY másik felelőst ajánl fel lekapcsoláskor)
  4. Duplikációkat akarunk törölni. Ennek a menete:
    1. Az EXCEL-ben a cégnév alapján rendezzük ABC sorrendet.
    2. A duplikációknál pakoljuk át az ELSŐ sorba az összes fontos adatot. Max 3 kapcsolattartó importálható!
    3. A többi sorban EGY mezőbe (pl cégnév / keresztnév) írjuk be: TÖRÖLNI
    4. NE töröld ki a sort az EXCEL-ből, mert attól még a MiniCRM-ben bent marad!

Importáláskor arra figyelj, hogy az "Adatlap: Azonosító" - mező bent legyen, mert ez alapján ismeri fel az adatlapot.

Egyben ez a feltétele, hogy pl email cím nélküli adatlapokat is fel tudj vinni.


Adatlapok tömeges törlése:

  1. A fenti módszerrel létrehoztunk egy listát, amit szűréssel tudunk kiemelni (Szűrési feltétel: Cégnév = TÖRÖLNI)
  2. A listát mentsd el, pl: TÖRÖLNI 2018.11.01.
  3. Ha a lista 100-200 adatlap alatti, akkor kézzel, egyenként ki lehet törölni, ez a leggyorsabb.
  4. Ha egy nagyobb lista jön létre, akkor a MiniCRM technikai csapatát is meg lehet kérni, hogy töröljék (help@minicrm.hu). Ezt aktív ügyfeleknek díjmentesen elvégzik, kb egy-két munkanap alatt.

Érdemes megnézni a véleményeket is!

Erről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!