Gyors és elegáns ajánlatok a MiniCRM-ből
| Szerző: | Juhász Attila, RendszerÉpítő |
|
Spórolj időt a tetszőleges számú ajánlatsablonnal! Mindenkinek az ideje a legdrágább. |
|
|
|
|
Érdemes elolvasni a részletes leírást is!
Miért érné meg változtatni a már megszokott árajánlat készítési rendszereden?
- Egy helyen, az ügyfél adatlapján jelenne meg minden
(nem kell külön e-maileket archiválni, egyesével csatoni a doksikat vagy adatlapi mezőket kitölteni) - Pillanatok alatt módosíthatod a már kiállított árajánlatod
- Számtalan variációt legenerálhatsz az árajánlatokból pillanatok alatt
- Az árajánlat alapján szerződést is generálhatsz
- Másik ügyfélnek is pár kattintással kiküldheted ugyanazt az árajánlatod és nem kell összeállítanod újra
Ugye, jól hangzik?
Már csak 1 nagy kérdés maradt:
Hogyan?
Nézzük a részleteket:
1. Hogyan tudod megoldani, hogy a MiniCRM-ből generált árajánlat külső kialakításra megegyezzen a korábban már megszokottal?
A videóban említett ajánlat sablonokat megtalálhatod: ITT.
Milyen adatokat tud beszúrni automatikusan a MiniCRM az árajánlatba?
Erre a MiniCRM Súgó oldalon azonnal megtalálhatod a választ.
2. Ha rendszeresen írsz árajánlatot, akkor már biztosan Te is tapasztaltad már, hogy sok esetben az első ajánlat még korántsem a végleges verzió.
Ekkor itt-ott módosítod még, azonban ezeket a variációkat mindig dokumentálnod kell külön a MiniCRM-ben is.
Ez mind idő és idő, méghozzá sok idő.
A MiniCRM-ben is tudsz módosítani a már kiküldött árajánlaton?
A válasz: IGEN!
Hogyan?
3. Gyors árajánlat készítés akkor is, ha nagy tételszámból áll az árajánlatod?
Ha az árajánlatodat csak Excelben lehet elkészíteni, ne aggódj, erre is van megoldás!
Szinte egy gombnyomással "beemelheted" a MiniCRM-be!
4. Árajánlatból számla pillanatok alatt?
Igen, egészen pontosan 4 kattintással el is készítheted a számlát.
+1 opció: Ugyanazt az árajánlatot kiküldenéd egy másik ügyfélnek is?
Ebben az esetben nem kell újra összeállítanod az árajánlatot vagy ismételten beemelni egy Excel fájlból.
Elég, ha rányomsz a videóban látható akciógombra és 2 kattintással átmásolhatod a teljes ajánlatot a másik ügyfél adatlapjához!
A számlázással és az árajánlat átemelésével kapcsolatban a segítséget a videóban megtalálhatod:
Fontos info:
Ez az új funkció a "számlázás és készletkezelés" kiegészítőben foglalt termékekben érhető el.