Moderator© Értékesítési Rendszer valódi értékesítők CRM és képzési háttere. Az oldalt Juhász Attila kezeli. Sütik is vannak, nyilván. Elfogadom!
Menü

Gyors és elegáns ajánlatok a MiniCRM-ből

Szerző: Juhász Attila, RendszerÉpítő

Spórolj időt a tetszőleges számú ajánlatsablonnal!


Mindenkinek az ideje a legdrágább.
Mit szólnál hozzá, ha azt mondanám:
Már tudsz olyan EGYEDI ÁRAJÁNLATOT készíteni a MiniCRM-ben, ami megegyezik kinézetre a korábban használt Word vagy Excelben szerkesztett verzióddal, csak éppen TIZED ANNYI IDŐ ALATT?


Érdemes elolvasni a részletes leírást is!

Miért érné meg változtatni a már megszokott árajánlat készítési rendszereden?

  • Egy helyen, az ügyfél adatlapján jelenne meg minden
    (nem kell külön e-maileket archiválni, egyesével csatoni a doksikat vagy adatlapi mezőket kitölteni)
  • Pillanatok alatt módosíthatod a már kiállított árajánlatod
  • Számtalan variációt legenerálhatsz az árajánlatokból pillanatok alatt
  • Az árajánlat alapján szerződést is generálhatsz
  • Másik ügyfélnek is pár kattintással kiküldheted ugyanazt az árajánlatod és nem kell összeállítanod újra

Ugye, jól hangzik?

Már csak 1 nagy kérdés maradt:
Hogyan?


Nézzük a részleteket:
1. Hogyan tudod megoldani, hogy a MiniCRM-ből generált árajánlat külső kialakításra megegyezzen a korábban már megszokottal?

 


 

A videóban említett ajánlat sablonokat megtalálhatod: ITT.

Milyen adatokat tud beszúrni automatikusan a MiniCRM az árajánlatba?
Erre a MiniCRM Súgó oldalon azonnal megtalálhatod a választ.



2. Ha rendszeresen írsz árajánlatot, akkor már biztosan Te is tapasztaltad már, hogy sok esetben az első ajánlat még korántsem a végleges verzió.
Ekkor itt-ott módosítod még, azonban ezeket a variációkat mindig dokumentálnod kell külön a MiniCRM-ben is.
Ez mind idő és idő, méghozzá sok idő.

A MiniCRM-ben is tudsz módosítani a már kiküldött árajánlaton?
A válasz: IGEN!


Hogyan?




3. Gyors árajánlat készítés akkor is, ha nagy tételszámból áll az árajánlatod?
Ha az árajánlatodat csak Excelben lehet elkészíteni, ne aggódj, erre is van megoldás!
Szinte egy gombnyomással "beemelheted" a MiniCRM-be!




4. Árajánlatból számla pillanatok alatt?
Igen, egészen pontosan 4 kattintással el is készítheted a számlát.

+1 opció: Ugyanazt az árajánlatot kiküldenéd egy másik ügyfélnek is?
Ebben az esetben nem kell újra összeállítanod az árajánlatot vagy ismételten beemelni egy Excel fájlból.
Elég, ha rányomsz a videóban látható akciógombra és 2 kattintással átmásolhatod a teljes ajánlatot a másik ügyfél adatlapjához!

A számlázással és az árajánlat átemelésével kapcsolatban a segítséget a videóban megtalálhatod:



Fontos info:
Ez az új funkció a "számlázás és készletkezelés" kiegészítőben foglalt termékekben érhető el.

Érdemes megnézni a véleményeket is!

Erről még nem érkezett vélemény.
Írd meg a véleményed!